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大摩:香港电信股最新评级及目的价(表) 首选香港电讯-SS(06823)
发布日期:2022-11-10 19:10    点击次数:150

大摩:香港电信股最新评级及目的价(表) 首选香港电讯-SS(06823)

大摩宣布研究报告称,香港电信首选股为香港电讯-SS(06823),看好优良的网络品格、富强企业客户群及股息促成率。推敲到股息收益率,也坚持香港宽频(01310)及电讯盈科(00008)“增持”评级;同时坚持和记电讯香港(00215)及数码通电讯(00315)“持有”评级

报告中称,香港举动电信市场竞争仍为良性,5G业务笼盖提升及ARPU颠簸促成,将推动电信商收入稳步促成,预计笼盖的电信股上半年举动电服气务增幅达2%至4%。但在疫情影响下,该行预计遨游业务苏醒前景未见转折,资讯动态在疫情齐全减退前仍难以瞻望,因而遨游服务收入苏醒步骤坚持激进观点。其他,大摩觉得电信商成本掌握办法已见效,将为利润率促成带来支持,预计上半年全体市场染指者的服务EBITDA利润率将行进约1至2个百分点,同时预期资本付出的岑岭可以已经夙昔,部份抵销振奋的频谱摊销成本。    



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